Tsukuyumi – Full Moon Down ist ein Strategiespiel vor einer ungewöhnlichen Kulisse. Der Mond ist auf die Erde gestürzt. In den Trümmern regt sich in Form eines Lindwurms eine gigantische Gestalt, die hungrige Mondgottheit Tsukuyumi. Die Diener des Tsukuyumi, die mächtigen Oni (violett), breiten sich auf der zerstörten Erde aus. Die Ozeane sind verdampft; die Völker der Erde kämpfen auf dem Ozeanboden um das verbleibende und das neu entstandene Territorium. Manche Zonen sind radioaktiv verseucht, andere sind schwer zu erobern, wieder andere sind wegen ihrer Fruchtbarkeit begehrt.

Die letzten Menschen der USS Nomad (blau) sind nur eines der Völker und müssen mit Gerissenheit, Waffen und Minen ihre Interessen schützen. Eine Gruppe von posthumanen Wesen, die Cyber-Samurai (rot), verfügen über modernste Technologie, während die Boarlords (grün) – große, evolvierte Eber – sich das Gelände mit „Terraforming“ unterwerfen. Die insektoiden Dark Seed (gelb) hingegen treten in großen Zahlen auf und können das Blatt wenden, wenn neue Brut schlüpft und sich weiterentwickelt. Es heißt: „Jeder gegen jeden, aber alle gegen Tsukuyumi“. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Gebiete zu erobern und zu halten.